داستان فیلم درباره مردی به نام "براوو" که به تازگی از زندان آزاد شده است. او یک جادوگر مکزیکی را استخدام می‌کند تا گروه قدیمی اش را دوباره زنده کرده تا بتوانند به او در نجات مزرعه یک زن از چنگال یک قاچاقچی بی‌رحم مواد مخدر کمک کنند، اما ...

فیلم داستان یک مادر جوان و حامله به نام روث را روایت می کند که توانسته در یک شهر کوچک از دست فرقه ای قاتل فرار کند. او در طول چندین دهه بصورت ناشناس زندگی کرده تا بتواند پسرش را از دست ترس و وحشتی که خود روث در کودکی تجربه کرده است، نجات دهد. حال او در یکی از شهر های کوچک اکلاهما ساکن می شود اما متوجه می شود که چیزی او را دنبال می کند. او باید با این شیطان روبرو شود یا اینکه پسرش را از دست بدهد…